Crypto: Aave impõe uma mudança radical em seu ecossistema

Aave está renovando sua beleza econômica! O protocolo DeFi não para de inovar para se adaptar ao futuro. Seu último projeto de reforma anuncia transformações profundas: redistribuição de receitas, segurança dos fundos e criação de um comitê financeiro. O objetivo? Fortalecer sua posição de liderança no mercado de criptomoedas. Mas isso não é tudo: Aave também está preparando um programa de recompra de tokens que pode mudar o jogo.

Aave: uma nova estratégia de redistribuição das receitas

Aave pensa grande e quer recompensar melhor seus usuários. O protocolo propõe um sistema de redistribuição inovador com dois eixos: o programa “Merit” e a criação de um novo token, o Anti-GHO – GHO sendo seu stablecoin descentralizado. Este último, um ERC-20 não transferível, é destinado aos stakers de AAVE e StkBPT, permitindo que eles obtenham vantagens financeiras inéditas.

Marc Zeller, fundador da Aave Chan Initiative, apresenta essa reestruturação como a mais importante da história do protocolo. Por que uma mudança tão drástica? Desde agosto de 2024, as reservas da DAO Aave aumentaram em 115%, oferecendo um colchão confortável para financiar essas novas medidas.

Paralelamente, Aave prevê um programa de recompra e redistribuição dos tokens AAVE, no valor de 1 milhão de dólares por semana durante seis meses. Essa estratégia visa estabilizar o mercado e fortalecer a confiança dos investidores.

Mas o que acontecerá após esse período de seis meses? O protocolo conseguirá manter esse ritmo?

A indústria cripto frente a uma evolução significativa dos protocolos DeFi

A indústria cripto está em plena transformação, e a Aave não está sozinha na corrida pela inovação. Os protocolos DeFi estão ganhando força: segundo a DefiLlama, o valor total bloqueado nesses protocolos explodiu, passando de 10,6 bilhões de dólares no final de 2022 para 39,5 bilhões hoje. Aave, liderando com 17,5 bilhões de dólares, domina amplamente a JustLend e seus 3,5 bilhões.

Os empréstimos em ativos digitais se tornaram um pilar do mercado cripto, e cada protocolo busca otimizar sua rentabilidade. A Uniswap já lançou seu layer-2 Ethereum, Unichain, enquanto a Kraken está implantando o Ink. A Aave, por sua vez, continua a expandir sua rede, presente em 14 blockchains.

Frente a essa concorrência, o protocolo investe na segurança com seu sistema “Umbrella”, capaz de proteger os fundos dos usuários a um valor de vários bilhões. Uma ideia ao mesmo tempo ambiciosa e necessária, especialmente em um setor onde a confiança continua frágil.

O futuro do mercado cripto dependerá dessas novas métodos de estabilização?

Inovação e consolidação: os novos horizontes da Aave

A inovação não para por aí. A Aave decidiu pôr um fim à era LEND, seu antigo token, para se concentrar exclusivamente na criptomoeda AAVE. Essa mudança encerra um capítulo de cinco anos, liberando 320.000 tokens AAVE, cerca de 65 milhões de dólares, que serão reintegrados ao ecossistema.

Além disso, o protocolo agora financia diretamente seus programas de recompensas, especialmente com o Anti-GHO, que permitirá aos usuários reduzir suas dívidas de GHO ou acumular mais incentivos.

Um dos elementos mais esperados continua sendo a gestão da liquidez secundária. A Aave planeja modernizar seu sistema alocando parte de seu orçamento ao Aave Liquidity Committee, que terá liberdade para gerenciar os fundos e ajustar os incentivos conforme necessário. Uma aposta arriscada, mas necessária para manter o controle sobre o mercado.

• Um aumento de 115% nas reservas desde agosto de 2024;
• Uma recompra de tokens no valor de 1 milhão de dólares por semana;
• Um mercado DeFi que saltou de 10,6 bilhões para 39,5 bilhões de dólares;
• Aave atualmente administra 17,5 bilhões de dólares em TVL;
• Fim do LEND: 65 milhões de dólares redistribuídos.

O que restará dessas inovações em alguns anos? A DeFi conseguirá se estabilizar a longo prazo?

Além dessas reformas, a Aave também está se preparando para uma incursão na mineração de bitcoin. Uma estratégia que pode aumentar suas receitas e fortalecer sua influência no ecossistema cripto. Uma coisa é certa: a Aave ainda nos surpreenderá.