Pourquoi les investisseurs institutionnels voient grand avec la crypto

Le monde semble enfin saisir les rouages de l’investissement en crypto, et l’enthousiasme gagne surtout les investisseurs institutionnels. Au-delà de la volatilité, ces acteurs misent désormais sur l’accumulation de positions dans le temps, jugeant plus payant de garder qu’écouler leurs actifs. Cet appétit croissant repose aussi sur les régulations plus claires qui structurent le secteur. En parallèle, le lancement de produits comme les ETF Bitcoin Spot, récemment approuvés aux États-Unis, pourrait accélérer cette dynamique institutionnelle.

L’engouement institutionnel pour Bitcoin et compagnie 

Avec une confiance grandissante en Bitcoin et les cryptomonnaies en général, les institutions passent à l’action. Un récent sondage de la banque suisse Sygnum révèle que 57 % des investisseurs institutionnels projettent d’augmenter leur allocation en crypto, certains d’ici quelques mois seulement. 

https://twitter.com/sygnumofficial/status/1856970321514889573

Cette tendance ne laisse que peu de place au doute : l’enthousiasme pour les actifs numériques a franchi une nouvelle étape.

Les stratégies d’investissement restent variées :  

• 44 % des institutions préfèrent des investissements sur des actifs uniques, comme le Bitcoin ;  
• 40 % optent pour des portefeuilles gérés activement, limitant ainsi leur exposition directe aux fluctuations de marché ;  
• 36 % maintiennent leur position actuelle en attente d’un signal plus favorable.

Martin Burgherr, directeur clients de Sygnum Bank, souligne que des régulations de plus en plus claires jouent un rôle clé dans cet engouement : 

« L’approbation des Bitcoin Spot ETFs pourrait bien accélérer l’adoption institutionnelle des actifs numériques. » 

Face à ces nouvelles perspectives, les institutionnels semblent enclins à relever les défis posés par les risques techniques et de sécurité.

Vers une régulation propice aux investissements en crypto

Les incertitudes réglementaires ont longtemps freiné les ardeurs des investisseurs traditionnels en matière de crypto. Toutefois, la scène se transforme : des régulations pro-crypto émergent dans plusieurs régions, même en Inde, contribuant à réduire la volatilité perçue du secteur. D’après le sondage de Sygnum, les investisseurs institutionnels restent vigilants sur trois obstacles : la sécurité des actifs, la volatilité et la conservation.

Par ailleurs, le profil des investissements s’affine. L’intérêt des institutionnels se concentre sur les blockchains de premier niveau, et les solutions comme Bitcoin (BTC) et Solana (SOL) figurent parmi leurs actifs de prédilection. 

L’attrait pour le Web3, avec ses infrastructures décentralisées, suscite aussi l’intérêt, renforcé par le développement de projets comme DePIN (Decentralized Physical Infrastructure).

L’univers de la finance décentralisée, quant à lui, perd de son éclat. L’ampleur des piratages en 2023 — estimée à plus de 2 milliards de dollars — a fait chuter l’attrait des institutions pour ce domaine.

En somme, le marché institutionnel intensifie ses achats, rappelant l’analyse d’Alex Adler de CryptoQuant sur la pression d’achat sans précédent sur Bitcoin. Malgré les rendements spectaculaires déjà engrangés, les ordres d’achat se poursuivent sur les principales plateformes crypto, assurant ainsi une dynamique ascendante.