JUST IN: Federal Reserve Chair Jerome Powell says that an interest rate cut may come as early as September. 😳 pic.twitter.com/n8OY5vsykc
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La Fed frente al estallido del Medio Oriente
Jue 01 Ago 2024 ▪
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Inversión
La guerra que se avecina en el Levante probablemente ha llevado a la Fed a ser prudente. ¿Está el petrodólar en peligro? ¿Qué pasa con el bitcoin?
La Fed sigue preocupada por la inflación
El Banco Central de Estados Unidos ha mantenido su tasa de interés sin cambios. Ya hace un año que está en su nivel más alto (5.50 %).
Esta decisión fue ampliamente anticipada por los gobernadores del FOMC. Estos últimos han mantenido el lenguaje utilizado desde enero para oponerse al alza de tasas.
«El Comité cree que no es apropiado reducir las tasas hasta tener una mayor confianza en el acercamiento sostenido de la inflación hacia el objetivo del 2 %», se puede leer en el comunicado.
Sin embargo, Jerome Powell mencionó verbalmente que las tasas podrían reducirse a partir de septiembre. Una primera reducción es potencialmente posible en el mes de septiembre:
En resumen, podríamos tener una bajada de tasas en septiembre si la inflación sigue disminuyendo. Un «ralentizamiento significativo» en el mercado laboral también podría llevar a la Fed a bajar las tasas. Pero si la inflación persiste y la economía sigue «sólida», las tasas se mantendrán en su nivel actual.
La inflación anual en Estados Unidos es actualmente del 3 %. Hay que remontarse a febrero de 2021 para encontrar una cifra inferior al 2 %.
En total, la inflación ha sido del 25 % desde enero de 2020. En otras palabras, el poder adquisitivo de los estadounidenses se ha desplomado un 20 % en menos de cuatro años.
«El trabajo no ha terminado en lo que respecta a la inflación, pero podemos permitirnos iniciar una relajación de las tasas de interés», declaró J. Powell.
Los ojos puestos en el precio del barril
La Fed es prudente. Sabe que las provocaciones repetidas de Israel (violación de presos palestinos, asesinato del líder de Hamas en Teherán, masacres de niños, etc) podrían desencadenar una guerra.
El ex presidente ruso Dmitry Medvedev también ha dado su visto bueno a este escenario que también desea Washington:
«El cerco se estrecha en Oriente Medio. Me duele todas estas vidas inocentes tomadas como rehenes por un Estado repugnante: Estados Unidos. Está claro para todos que una guerra es el único medio para obtener una paz precaria en la región», declaró en X.
Las amenazas también se vuelven cada vez más insistentes por parte de los pesos pesados militares de la región. El presidente iraní ha advertido sobre las «graves consecuencias» si Israel ataca al Líbano. El presidente turco Erdogan ha amenazado con«entrar en Israel, como entramos en Karabaj y en Libia».
Sabiendo que el precio del barril podría dispararse si la región se incendia y la inflación global depende directamente del precio del petróleo. De hecho, el 95 % del transporte mundial funciona con gasolina…
Christyan Malek, jefe de investigación de acciones energéticas para la región EMEA en JPMorgan, ha advertido sobre un petróleo a 150 dólares si la OPEP reduce su producción de petróleo en represalia.
Entonces, la inflación volvería a aumentar, obligando a los bancos centrales a subir sus tasas. Aquí hay un gráfico que muestra la fuerte correlación entre el precio del petróleo y la inflación:
¿Qué pasa si el precio del petróleo rebota a 100 dólares?
¿Se ha dejado la Fed un margen de error?»
¿Embargo o fin del petrodólar y surgimiento del bitcoin?
No es imposible que las naciones árabes, en lugar de cerrar el grifo, simplemente dejen de aceptar el petrodólar. Dicho de otra manera, veríamos una caída del dólar en lugar de un aumento del precio del petróleo.
No olvidemos que Irán, Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos se unieron recientemente a los BRICS. Esta organización solo está abierta a países que desean purgar el dólar de su comercio.
Rusia ya no posee bonos del Tesoro en sus reservas y China dejó de acumularlos en 2013. Las reservas chinas de bonos del Tesoro han disminuido un 41 % desde entonces. Por su parte, el reino saudí ha reducido sus reservas de bonos del Tesoro en un 25 % desde 2020.
Además, unos cuarenta países desean unirse a los BRICS. Una multitud así permitiría lanzar un nuevo sistema de pago internacional que compita con la red SWIFT. Sin embargo, no es una tarea fácil…
Ante las dificultades de este proyecto hercúleo, el bitcoin tiene la ventaja de existir con volúmenes diarios ya impresionantes. En este sentido, la reciente legalización de los pagos internacionales en bitcoins por el Parlamento ruso no es un detalle menor.
Estados Unidos ha entendido perfectamente que el bitcoin puede reemplazar la deuda estadounidense como moneda de reserva internacional. Por eso el presidente Trump se ha resignado a aceptar el bitcoin como moneda de reserva. Acumularlo a bajo precio antes que los demás ofrecería un respiro al dólar.
Estamos a las puertas de un reinicio del sistema monetario internacional. Son muchas las naciones que se arrepienten de financiar la deuda estadounidense con sus reservas. A pesar de los movimientos bélicos del imperio, pronto tendrá que reducir su déficit comercial abismal y moderar su estilo de vida.
El contexto político internacional solo se apaciguará cuando todas las naciones comercien en igualdad de condiciones, por las buenas o por las malas. No se pierda nuestro artículo: «La Fed prohíbe a Irak usar sus dólares y yuanes».
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Periodista de Bitcoin, geopolítica, economía y energía.
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